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国泰君安房地产清明后销售有所回暖

发布时间:2021-01-08 03:56:52 阅读: 来源:堆高车厂家

一手房销量单周环比:本周整体环比上升8%,其中一线城市升24%,二线升4%,三线升1%。

一手房销量单周与2013年全年周均比:整体降27%,其中一线降35%,二线降21%,三线降36%。

一手房销量单周同比:整体同比降14%,其中一线城市降20%,二线降10%,三线降23%。

一手房销量2014年累计同比:整体累计同比降23%,其中一线城市降34%,二线降20%,三线降12%。

一手房价格:整体成交均价环比降1.8%,一二三城市降5%、升4%、降2%。整体成交均价同降2%,一二三城市降4%、降0%、降0%。

二手房销量:本周环比升30%,同比升6%。

库存水平:13典型城市一手房平均可售面积环比升1.4%,同比升23%,较2010年4月低点上升107%,较2012年1月高点上升8%。

去化时间:13个城市新房去化时间21个月。

板块估值安全边际:2014年PE主流公司9.0倍,RNAV折37%。一线5倍,RNAV折38%;二线7倍,RNAV折42%;三线10倍,RNAV折12%;地产 X6倍,RNAV折42%;商业PE11倍,RNAV折40%。

开发商销售策略灵活,若基本面持续偏差,不排除后面会降价跑量。2014年年初以来,信贷偏紧,销售持续偏弱。我们了解了多家开发商后续的经营策略,各家基本都表示采取灵活的销售策略,如果销售持续偏弱,不排除会采取降价或优惠等措施。

政策放松预期预计可推动地产板块反弹行情持续。当前库存高企,去化时间增加,房价下行的压力逐步传导至土地市场,政策放松预期正在不断累积。部分城市如无锡、温州、杭州、福州等政策放松预期较强。从政策博弈角度来看,基本面越差,政策面边际好转概率就越大,板块估值修复行情也就越可能愈演愈烈。

维持行业增持评级。

选股思路是顺政策周期而非顺经济周期,推荐:1)政策引导:看好京津冀区域和海西平潭:京津冀一体化:推荐“廊坊二宝”:华夏幸福(600340)(产业园区模式独特)、荣盛发展(002146),受益公司有首开股份(600376)、华业地产(600240)、廊坊发展(600149)等;海西平潭“新秀”:推荐中福实业(000592)。2)政策鼓励(优先股、沪港通)。优先股四龙头:推荐保利地产(600048)、万科A、招商地产(000024)、金地集团(600383)。沪港通最受益:保利地产、万科A。3)政策红利(国企改革)。“国企改革七小虎”,推荐:中洲控股(000042)、中华企业(600675)、华发股份(600325)、深振业、北京城建(600266);受益公司:天津松江(600225)、电子城(600658)。

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